Nuestra Metodología
en detalle
En Helorinqiaa, priorizamos que cada persona reciba atención individual, ética y realista. Nuestra metodología inicia con la comprensión profunda de tu contexto, metas y necesidades. Realizamos análisis detallado de tus recursos, considerando activos, obligaciones y expectativas. A partir de este diagnóstico preciso, diseñamos escenarios personalizados, siempre sustentados en información confiable y adaptados a los cambios que puedas atravesar. Durante el proceso, la comunicación es continua y se fomenta la transparencia para tomar decisiones informadas y prácticas. Trabajamos bajo estrictos lineamientos de privacidad, siguiendo la normativa mexicana y promoviendo procesos sencillos y comprensibles. La revisión periódica y el ajuste oportuno constituyen elementos esenciales para el logro de los objetivos trazados, asegurando que cada nueva circunstancia sea integrada de manera eficiente. La asesoría se da siempre con ética profesional, fomentando relaciones de confianza y respaldo a largo plazo. Resultados pueden variar según cada caso.
Conoce a nuestro equipo
Expertos en planificación financiera a tu servicio
Sofía Martínez
Asesora financiera senior
Licenciatura en Administración Financiera Universidad Nacional
Finanzas Integrales
Habilidades clave
Metodologías
Certificaciones
Con más de una década de experiencia, Sofía se distingue por su enfoque humano y habilidades en el análisis de escenarios financieros personales.
Sofía facilita procesos financieros comprensibles, acompañando con empatía y ética desde el primer contacto hasta la revisión final. Su experiencia permite prever riesgos y proponer ajustes efectivos.
Luis Gómez
Especialista en finanzas
Maestría en Finanzas Tecnológico de Monterrey
Soluciones Financieras
Habilidades clave
Metodologías
Certificaciones
Luis cuenta con sólida base analítica y visión estratégica, aportando recomendaciones prácticas adecuadas a diferentes perfiles personales y familiares.
Luis favorece la comunicación clara y el análisis exhaustivo, adaptando propuestas para ayudar en la toma de decisiones acordes a cada contexto.
Marcela Durán
Consultora financiera
Licenciatura en Economía Universidad Iberoamericana
Consultoría Empresarial
Habilidades clave
Metodologías
Certificaciones
Marcela integra criterio técnico y sensibilidad personal en cada asesoría, haciendo que la planificación sea cercana y realista a cada persona.
Marcela prioriza la confidencialidad y comparte herramientas breves para facilitar la comprensión, acompañando de forma cálida y comprometida.
Daniel Herrera
Responsable de análisis
Licenciatura en Contaduría Pública Universidad Anáhuac
Gestión Financiera MX
Habilidades clave
Metodologías
Certificaciones
Con especialización en proyecciones y diagnóstico financiero, Daniel genera reportes prácticos para orientar decisiones y entender oportunidades.
Daniel destaca por explicar conceptos complejos con sencillez, orientando sobre ajustes y dando seguridad en cada fase de la planeación personal.
Cómo trabajamos contigo
Nuestro proceso de planeación financiera prioriza la atención individual, la confidencialidad, la claridad de objetivos y el acompañamiento constante para resultados realistas.
Diagnóstico inicial personalizado
Recopilamos la información relevante sobre tus recursos, obligaciones y expectativas. Identificamos áreas de oportunidad y aspectos a fortalecer, todo con absoluta confidencialidad y ética.
Proceso flexible, adaptado a cada situación.
Diseño de escenarios concretos
Analizamos los datos y modelamos escenarios posibles alineados a tus objetivos y contexto. Priorizamos opciones prácticas, presentando ventajas y posibles ajustes para facilitar tu decisión.
Presentación guiada y explicación sencilla.
Acompañamiento y seguimiento
Te mantenemos informado sobre avances, nuevas oportunidades o riesgos potenciales. Nuestro equipo te apoya para realizar ajustes y resolver dudas durante toda la vigencia del plan.
Atención continua y comunicación transparente.
¿Por qué elegir Helorinqiaa frente a otros?
Comparte nuestros estándares de confidencialidad, atención y personalización con los de empresas tradicionales del sector financiero mexicano.
| Características | Helorinqiaa | Asesoría Tradicional | Servicios Express |
|---|---|---|---|
| Atención personalizada y flexible | Siempre | Limitada | Poco flexible |
| Cumplimiento normativo mexicano | Total | Parcial | Variable |
| Acompañamiento continuo | Constante | Eventual | No incluido |
| Transparencia y ética profesional | Prioridad | Variable | Sin confirmación |